Capitalmind Investec hat eine lange Historie in der Konzeption und Durchführung von tragfähigen Carve-Outs. Wir haben eine Vielzahl von internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen in komplexen Situationen bzgl. einer fundierten Veräußerungsentscheidung für „schwache“ Unternehmens-/Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften sowie bei der damit verbundenen Umsetzung beraten.

Typischerweise erfordert ein Carve out grob die folgenden Schritte im Vorfeld eines Verkaufsprozesses:

• Entwickeln eines abgestimmten Verständnisses des Geschäftes, das Sie verkaufen wollen
• Definition und Bewertung des Verkaufsperimeters und der Optionen
• Beurteilung der Veräußerbarkeit inkl. anonymer Ansprache potenzieller Käufer/Investoren mit einem „Prototypen“ ggf. Anpassungen des Perimeters
• Aktives Management des Projektes und Unterstützung Ihres Geschäfts- und Projektteams während der gesamten Vorbereitungsphase, einschließlich der Definition des Ausgliederungsplans, der finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Ausgliederung usw.
• Start des Unternehmensverkaufs

Strukturierung von Carve Outs und Spin Offs

Bei der Beratung in derartigen Situationen folgt unser Team unter anderem den folgenden kritischen Schritten:

• Definition des zu veräußernden Geschäftsbereichs („prototyped business“)
• Bewertung eines Verkaufs und/oder anderer Handlungsoptionen
• Unterstützung Ihres Geschäfts- und Projektteams während der gesamten Vorbereitungsphase, einschließlich der Definition und der finanziellen Auswirkungen des vorgeschlagenen Ausgliederungsplans usw.
• Pre-Screening von potenziellen Käufern/Investoren als erster „Markttest“
• Feinabstimmung und Marktansprache