Über den Deal

La Tecnika Due wurde 1981 in Turin gegründet und ist auf den Vertrieb von elektronischen Komponenten (aktive und passive Komponenten, Verbindungsprodukte, Elektromechanik und Zubehör) spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet nicht nur mit OEMs zusammen, indem es deren technische Teams in der Designphase ihrer Produkte berät, sondern auch mit Lieferanten elektronischer Komponenten, für die das Unternehmen als Franchise-Distributor fungiert. La Tenicka Due ist hauptsächlich in Norditalien tätig und stützt sich auf ein 3.000 m² großes Logistikzentrum nördlich von Turin. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 24 Millionen Euro.

Mit der Übernahme von La Tecnika Due in Italien beginnt die Syscom Prorep Group mit der Ausweitung ihrer Aktivitäten auf europäischer Ebene. Der Zusammenschluss bietet auch potenzielle kommerzielle Synergien und ermöglicht es La Tecnika Due, sein Produktportfolio zu erweitern und seine Marktpositionen in Norditalien, vor allem in der Lombardei, zu stärken. Die neue Gruppe wird im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 60 Millionen Euro erzielen und über 70 Mitarbeiter beschäftigen.

Die Übernahme von La Tecnika Due wurde finanziert durch (i) Bankdarlehen mit Unterstützung von BPRI und CEIDF, (ii) „Relance“-Anleihen, die von Arkea Capital gezeichnet wurden, und (iii) eine Bareinlage der Aktionäre von Syscom-Prorep.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von Syscom-Prorep während des gesamten Akquisitionsprozesses beraten: Identifizierung und Ansprache einer begrenzten Anzahl von Targets, Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu den Anteilseignern der Targets, Vorprüfung und Bewertung der Targets, Aushandlung der Absichtserklärung, Management des Due-Diligence-Prozesses, Unterstützung bei den Verhandlungen mit den Anteilseignern von La Tecnika Due und gleichzeitige Verhandlungen über die Finanzierung der Akquisition (Fremdfinanzierung, Anleihen, Eigenkapital).