Investec und Capitalmind freuen sich bekanntzugeben, dass sie den gemeinsamen Weg der Bildung einer führenden europäischen Corporate Finance Beratung mit einer strategischen Mehrheitsbeteiligung von Investec fortsetzen

Die Investec Bank plc und die Capitalmind Group haben eine Transaktion abgeschlossen, in deren Rahmen Investec ihre Beteiligung an Capitalmind, einem der führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für M&A und Unternehmensfinanzierung in Kontinentaleuropa, von 30 % auf ca. 60 % erhöht, während die Partner von Capitalmind die restlichen ca. 40 % halten werden.  Nach Abschluss der Transaktion wird Capitalmind zunächst als „Capitalmind Investec“ auftreten und weiter von den Capitalmind Partnern geführt werden, in Deutschland von Ervin Schellenberg, Matthias Holtmeyer, Thorsten Gladiator und Jürgen Schwarz.

Wesentliche Vorteile der Transaktion:

• Sie ermöglicht Investec und Capitalmind die Integration ihrer M&A- und Corporate Finance-Teams unter einem gemeinsamen Dach
• Schafft eine M&A-Gruppe, die ihren Kunden Zugang zu den wichtigsten Märkten in Europa, den USA, Asien und Afrika bietet
• Die dynamische und unternehmerische Kultur von Capitalmind wird unter Führung der Capitalmind Partner beibehalten
• Bietet die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum von Corporate Finance Services anzubieten

Nach der Transaktion werden die internationalen Beratungsteams noch enger zusammenarbeiten und ihr Wissen und ihre Erfahrung miteinander verbinden.

Die Beratungstätigkeit der beiden Unternehmen ist durch eine starke geografische Komplementarität gekennzeichnet: Die Investec-Gruppe verfügt über Beratungsteams im Vereinigten Königreich, in Indien und Südafrika, während Capitalmind in den wesentlichen westeuropäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, Frankreich, Benelux, Schweiz und Skandinavien vertreten ist. Gemeinsam haben Investec und Capitalmind seit 2020 in den USA eine exklusive Partnerschaft mit Regions Securities LLC sowie deren Tochtergesellschaften BlackArch und Clearsight.

Die Kernsektoren von Investec entsprechen weitgehend denen von Capitalmind. Dazu gehören u. a. Business Services, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Food & Agro, Gesundheitswesen, Industrie, Technologie und TMT.  Darüber hinaus verfügen sowohl Capitalmind als auch Investec über eine sehr aktive Private-Equity-Sponsor Coverage.

Insgesamt haben Capitalmind und Investec in 24 Monaten bis zum 31. März 2023 internationale Kunden in Europa, USA, Asien, Afrika und Australien bei über 230 Transaktionen in den oben genannten Sektoren mit einem Transaktionsvolumen von über 25 Milliarden Euro beraten, davon europäische Kunden bei 150 Transaktionen mit einem Transaktionsvolumen von über 12 Milliarden Euro. Ein erheblicher Teil dieser Transaktionen war grenzüberschreitend. Zusammen verfügen Capitalmind und Investec über ca. 130 Berater in Europa.

“Wir freuen uns, zur Investec-Gruppe zu gehören.  Das mittelständische Investmentbanking-Geschäft ist immer internationaler geworden, und die M&A-Beratungsunternehmen müssen daher zunehmend global integriert und sektoral ausgerichtet sein, um ein tiefes Verständnis für das Geschäft und die Bedürfnisse ihrer Kunden zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Das wiederum setzt voraus, dass diese Teams nahtlos an einer Strategie zusammenarbeiten.” so Ervin Schellenberg, Michel Degryck und Jan Willem Jonkman, Managing Partner von Capitalmind Europe. Michael Fabich, Mitgründer von Capitalmind, wird der deutschen Gesellschaft als Chairman weiter verbunden bleiben.

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