Über den Deal

BTP Consultants ist einer der führenden französischen Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen für die Bauindustrie.

Im März 2021 kündigten Seven2 (ex Apax Partners) und Bpifrance die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an BTP Consultants an, um das organische Wachstum des Unternehmens fortzusetzen und eine Strategie der gezielten Akquisitionen zu verfolgen. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Entwicklung in den Regionen und in Segmenten mit starkem Wachstumspotenzial wie energetische Sanierung, Gebäudeinstandhaltung, Messtechnik und Nachhaltigkeit im Bauwesen, Diagnostik, Gebäudedatenmanagement und andere ergänzende Aktivitäten zu unterstützen.

Die Transaktion im Jahr 2021 wurde durch Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapitaleinlagen der Aktionäre sowie durch die Umsetzung einer von Eurazeo bereitgestellten Unitranche finanziert. Angesichts der starken Leistung und des Wunsches, das Wachstum zu beschleunigen, beschloss BTP Consultants, eine Refinanzierung durchzuführen, die eine Senkung der Finanzierungskosten in Verbindung mit einer Dividendenerhöhung und der Unterstützung einer externen Wachstumsstrategie ermöglicht.

Unsere Arbeit

Capitalmind hat BTP Consultants während des gesamten Refinanzierungsprozesses aktiv unterstützt: Vorbereitung der Marketingmaterialien, Festlegung der Liste der zu kontaktierenden Banken und Kreditfonds, Kontaktaufnahme, Gespräche und Fragen an potenzielle Finanzpartner, Organisation von Management-Meetings, Analyse und Verhandlung der Termsheets sowie Leitung der abschließenden rechtlichen Verhandlungen.

Nachdem wir bei der Übernahme von BTP Consultants erfolgreich unterstützt wurden, wollten wir die Zusammenarbeit mit Capitalmind bei der Refinanzierung der Gruppe fortsetzen. In einem turbulenten Umfeld für den Bankensektor war Capitalmind in der Lage, den Prozess effizient und taktisch zu orchestrieren.

Isabelle Hermetet – Partner, Seven2