Über den Deal

Infraneo ist ein TIC-Dienstleister (Testing, Inspection and Certification), der sich auf die Integrität von Anlagen konzentriert. Infraneo ist auf Infrastruktur spezialisiert, insbesondere auf Brücken, Eisenbahnen, Wasser- und Energienetze und große Gebäude.

Nach der Übernahme durch Sparring Capital im Jahr 2018 hat sich der Umsatz von Infraneo vervierfacht und wird im Jahr 2022 55 Mio. € erreichen. Dies ist auf organisches Wachstum und 4 Übernahmen in Frankreich und Deutschland zurückzuführen.

Infraneo durchläuft derzeit ein Secondary Buy-Out, das von Seven2 Partners unterstützt wird, um das Wachstum zu beschleunigen und durch die Umsetzung seiner Buy & Build-Strategie in Europa in 5 Jahren einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro zu erreichen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte die Infraneo-Aktionäre während des gesamten Transaktionsprozesses: Festlegung der Transaktionstaktik und des Zeitplans, Gestaltung der „Equity Story“, Screening nach Aufbauzielen in europäischen Zielländern und Kontaktaufnahme mit den Zieleigentümern, Qualifizierung von Investoren, die die Positionierung von Infraneo am ehesten zu schätzen wussten und die Entwicklung des Unternehmens an der Seite von Bruce Xiste unterstützen würden, Organisation eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens und Schaffung des richtigen Maßes an Spannung, um die Ziele der Aktionäre in Bezug auf die Bewertung zu erreichen.

Capitalmind Investec hat vor allem seine Sektorexpertise in der TIC-Branche und seine große Erfahrung im Bereich Private Equities genutzt, um diesen erfolgreichen Secondary Buy-out zu managen.