Über den Deal
Die ALUCOM AG ist ein Carve-Out der ehemaligen Aluminiumverbindungsaktivitäten des japanischen Chemiekonzerns Kurita Europe GmbH. Der Geschäftsfokus der Alucom AG liegt auf (Spezial-) Lösungen für die Industrie, Papier- und Wasseraufbereitung sowie das Bauwesen auf Basis eigenentwickelter Aluminiumverbindungen. Seit Oktober 2018 befindet sich das Unternehmen im Besitz der LIVIA Group – einem Family Office mit Fokus auf Unternehmensbeteiligungen mit Sitz in München.
Ziel dieses Mandates war es, nach erfolgtem Carve-Out eine eigenständige unbesicherte revolvierende Betriebsmittellinie zu besten Konditionen zu strukturieren und bereitzustellen. Hierfür konnte im Verlauf die optimale Lösung mit einem Finanzierungspartner erarbeitet und ausgewählt werden. Die Mittel werden am Standort für den Einkauf von Vorräten und zur allgemeinen Betriebsmittelfinanzierung eingesetzt.
„Nach dem erfolgten Carve-Out aus einem Großkonzern mit allen Erfordernissen konnten wir einen Bankpartner für eine eigenständige langfristige Betriebsmittelfinanzierung gewinnen. Damit können wir unser Wachstum beschleunigen und unsere vorhandenen Produktionskapazitäten optimaler auslasten. Mit der umgesetzten Finanzierungslösung gewinnen wir maximale Flexibilität und unternehmerischen Handlungsspielraum. Capitalmind Investec half uns, unser Geschäftsmodell erfolgreich bei Finanzierungsparteien zu positionieren. Mit einer Zeitspanne von nur drei Monaten von Mandatierung bis Unterzeichnung der Finanzierungsverträge lief der Finanzierungprozess sehr schnell ab.“
Bastian Siebert, CEO ALUCOM AG
Unsere Arbeit
- Analyse der Situation & Status Quo,
- Entwicklung einer Finanzierungsstory für potenzielle Finanzierungsgeber,
- Erstellung der Unterlagen für die Ansprache der relevanten Kreditgeber,
- Analyse und Identifizierung der infrage kommenden regionalen und überregionalen Finanzierungspartner,
- Ansprache möglicher Finanzierungspartner von klassischen Banken, alternativen Kapitalgebern sowie private debt funds,
- Einholung Term Sheets und Begleitung bis zur Vertragsunterzeichnung und Auszahlung.
