Über den Deal

Das an der Euronext Paris notierte Unternehmen Rexel ist ein weltweiter Experte im professionellen Multikanalvertrieb für den Energiesektor, der sich an die Märkte für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie richtet. Rexel bietet Energiemanagementprodukte und -dienstleistungen für Bau, Renovierung, Produktion und Wartung an. Die Gruppe beschäftigt mehr als 26.000 Mitarbeiter in 21 Ländern und verfügt über ein Netz von über 1.900 Filialen. Im Jahr 2022 verzeichnete Rexel einen Umsatz von 18,7 Milliarden Euro.

Im Rahmen seines neuen mittelfristigen Fahrplans „Power Up 2025“ hat Rexel ein Veräußerungsprogramm gestartet, das im November 2022 den Verkauf der spanischen und portugiesischen Tochtergesellschaften an Sonepar und im März 2023 den Verkauf der norwegischen Tochtergesellschaft an Kesko Onninen vorsieht. Im Jahr 2021 erwirtschafteten die veräußerten Aktivitäten einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro, wirkten sich negativ auf die Rentabilität der Gruppe aus und beschäftigten 850 Mitarbeiter in 69 Niederlassungen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Rexel während des gesamten Veräußerungsprozesses beraten: Vorbereitung von Marketingmaterial, Vorwegnahme von Carve-out-Problemen, Ansprache und Führung von Gesprächen mit den wichtigsten potenziellen Erwerbern, Leitung der Due-Diligence-Phasen, Koordination aller Beteiligten und Verhandlung der Transaktionen.

Diese Transaktionen zeigen, dass wir in der Lage sind, große Unternehmen bei der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten zu unterstützen, und untermauern unsere Kompetenz auf dem Markt für professionellen Vertrieb. Sie zeigen auch unser Engagement für die Unterstützung wichtiger Akteure der Energiewende.