Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Nowak Group (Portfoliounternehmen von Siparex, Unexo und Bpifrance) bei ihrem Verkauf an die Marle Group (Portfoliounternehmen von Dentressangle) beraten

Die 1984 in Pancé (Ille-et-Vilaine) gegründete Nowak Group, die seit 2019 von Siparex, Unexo und Bpifrance unterstützt wird, ist der französische Experte für Präzisionsguss mit Schwerpunkt auf Wachsausschmelzverfahren. Mit ihren 150 Mitarbeitern ist die Nowak Group, die 2021 mit der Übernahme von Belmonte (Valence) auch die medizinische Präzisionsbearbeitung übernommen hat, auf die Entwicklung und Herstellung komplexer Teile aus Stahl, Edelstahl und Superlegierungen spezialisiert. Während die Nowak Group in der Vergangenheit ihr Fachwissen für Industriekunden in verschiedenen Sektoren wie Energie, Luxusgüter, Sanitär und Bergsteigen eingesetzt hat, erlebt die Gruppe derzeit ein erhebliches Wachstum im medizinischen Sektor, wo sie als Auftragsfertiger für OEMs tätig ist, die orthopädische und traumatologische Implantate entwickeln und verkaufen. Der medizinische Sektor macht inzwischen die Hälfte des Geschäfts aus. Die Gruppe liefert täglich mehrere tausend Teile aus 130 verschiedenen Legierungen und beliefert 300 Kunden in einem Dutzend Ländern.

Nach fünf Jahren der Unterstützung haben die Finanzinvestoren der Nowak-Gruppe beschlossen, die Zügel an einen neuen Aktionär zu übergeben, der in der Lage ist, die starke Entwicklung der Gruppe, insbesondere im medizinischen Bereich, zu begleiten. In diesem Zusammenhang haben sie Capitalmind Investec damit beauftragt, die Identifizierung und Auswahl der am besten geeigneten Kandidaten zu leiten. Am Ende dieses Prozesses kristallisierte sich die Marle Group, hinter der die familieneigene Investmentholding Dentressangle steht, als die beste Wahl heraus, da sie sowohl für Nowak und Belmonte als auch für die historischen Aktionäre ein überzeugendes Entwicklungsprojekt bieten kann.

Als weltweit führender Hersteller von orthopädischen und traumatologischen Implantaten stärkt die Marle Gruppe mit dieser Transaktion ihre industriellen Fähigkeiten und ihr Fachwissen weiter. Mit einem Umsatz von über 200 Millionen Euro, 1.200 Mitarbeitern und 13 Standorten in Frankreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten festigt die Marle Gruppe ihre starke Position in der Branche.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Nowak Group und ihre Aktionäre während der gesamten Transaktion umfassend unterstützt: Vorbereitung der Transaktion, Durchführung informeller Gespräche mit potenziellen Bietern im Vorfeld des Verkaufsprozesses mit strategischem Fokus auf die Identifizierung der am besten geeigneten Kandidaten, um die Transaktion zu günstigen Konditionen abzuschließen, Unterstützung bei den Gesprächen mit den Vertragspartnern und Beaufsichtigung des Due-Diligence-Prozesses, um die Transaktion zügig abzuschließen, Teilnahme an den abschließenden Verhandlungen.