Contexte de l’opération

Damgaard-Jensen est une société danoise de prestations de communication visuelle. Ils proposent notamment des campagnes d’affichage « Customer Journey » que ce soit en magasin, au passage en caisse, ou sur tout autre support print (événementiel, signalétique, publicité urbaine…).  Damgaard-Jensen est soutenu par Industri Udvikling, un fonds d’investissement danois entré au capital de la société à l’occasion d’un MBO en 2016.

BrandFactory Danmark est depuis plusieurs décennies le principal concurrent de Damgaard-Jensen. Cette acquisition devrait permettre à la nouvelle entité créée de devenir le leader de la communication visuelle au Danemark.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé Damgaard-Jensen et MBI team tout au long du process d’acquisition et jusqu’aux négociations finales : modélisation du business plan, valorisations, structuration de l’opération, management des due diligences etc.