Contexte de l’opération

Dans le cadre de sa stratégie, marquée par le souhait de se concentrer sur les ingrédients nutritionnels à forte valeur ajoutée, Eurosérum a décidé de céder ses actifs à l’étranger et de se recentrer sur ses sites français.

Filiale du groupe Sodiaal (1ère coopérative laitière française, 4,7 Mrds de litres de lait collectés en 2019), Eurosérum est spécialisée dans le séchage et la valorisation du lactosérum et du lait (avec une production de 300 000 tonnes d’ingrédients laitiers par an), pour des applications en nutrition infantile et en agroalimentaire (crèmes glacées, chocolaterie, boissons lactées, biscuiterie/pâtisserie etc.). La société exploite 9 sites en France et, jusqu’en août 2020, 1 site en République tchèque, à Stříbro, qui produisait 15 000 tonnes de poudres de lactosérum par an.

A l’issu d’un processus concurrentiel, piloté par Capitalmind Investec, Sodiaal a ainsi cédé les activités d’Eurosérum en Europe de l’Est à Eligo. Eligo est une société tchèque également dédiée au séchage et à la transformation des produits laitiers et qui, en plus de disposer d’un ancrage local, a proposé un projet industriel pertinent pour le site.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté le groupe Eurosérum tout au long du processus de cession : identification des problématiques de détourage, définition de la stratégie d’opération, qualification des acquéreurs potentiels, organisation d’un processus compétitif et gestion des négociations dans le but d’optimiser les conditions de l’opération.

Cette transaction vient compléter la forte expérience de Capitalmind Investec dans l’environnement agro-alimentaire et en particulier auprès des coopératives agricoles.