Contexte de l’opération

Le groupe familial néerlandais FRAmelco est spécialisé dans la formulation, la fabrication et la commercialisation d’additifs de spécialités pour la nutrition animale. Sa production de glycérides et de lysolécithine est réalisée dans trois usines aux Pays-Bas, en Espagne et en Thaïlande. Le groupe, qui emploie 75 personnes, est actif dans plus de 60 pays et génère un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros par an.

Adisseo, filiale du groupe chinois BlueStar coté à la Bourse de Shanghai, est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs de spécialités destinés à la nutrition animale. Le groupe s’appuie sur ses 10 centres de recherche et sites de production basés en Europe, aux Etats-Unis et en Chine pour concevoir, produire et commercialiser des solutions nutritionnelles pour une alimentation animale durable. Fort de 2250 collaborateurs, Adisseo sert près de 4000 clients dans une centaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 1.44 milliard d’euros.

L’empreinte industrielle de FRAmelco, sa gamme de produits, ses technologies, les espèces animales visées et ses marchés cibles sont très complémentaires d’Adisseo qui pourra offrir encore plus de valeur et de solutions aux clients en quête de solutions permettant la réduction de l’utilisation d’antibiotiques.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de FRAmelco tout au long du process de cession : préparation de la documentation marketing, identification et sélection des acquéreurs (financiers et industriels) potentiels, management des due diligence et pilotage des négociations jusqu’au closing de l’opération.