Contexte de l’opération
Filiale du groupe Air Liquide, Sudac Air Service est un acteur de référence en France dans les services liés à la fourniture d’air comprimé destinés à une clientèle industrielle opérant notamment dans l’agroalimentaire, l’aéronautique, la chimie de spécialité, la santé, et la métallurgie. Fondée en 1879 à Paris, Sudac est reconnue pour son savoir-faire allant de la fourniture d’air comprimé sous astreinte 24h/24 avec optimisation de la consommation énergétique de ses clients, à la conception, mise en service & maintenance d’installations complètes. Présente au travers de 11 agences en France métropolitaine, Sudac réalise un chiffre d’affaires d’environ 20 M€ avec près de 120 techniciens & collaborateurs.
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Coté à la Bourse Euronext Paris, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards d’euros en 2020.
L’acquisition de Sudac permet à Veolia (au travers de sa division Veolia Industries Global Solutions) de renforcer sa gamme de services techniques aux industries. Fort de 3 000 collaborateurs en France, Veolia Industries Global Solutions conçoit des solutions sur mesure pour la gestion des utilités pour ses clients industriels (eau, énergie, déchets) et propose des prestations multi-techniques et multi-services.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné les équipes Air Liquide et le management de Sudac tout au long du process de cession : réflexion relatives aux options & calendrier de sortie en amont du lancement du process, définition de la tactique d’animation du deal, qualification des acquéreurs potentiels les plus à mêmes de valoriser le positionnement de Sudac, et organisation d’un process concurrentiel jusqu’au closing.
Cette opération illustre le savoir-faire de Capitalmind Investec dans l’accompagnement des grands groupes dans leurs projets de cession et son expertise dans le secteurs des services à l’industrie.
