Contexte de l’opération

Le groupe Fauché a cédé son activité de conception et de fabrication de centrales électriques et de groupes électrogènes, Fauché Energie (8 à 10M€ de CA par an sur les dernières années), à NovaKamp.

Générant plus de 300 M€ de chiffre d’affaires en 2021 et s’appuyant sur un réseau de 77 implantations en France, Fauché est le premier spécialiste indépendant sur le marché français du génie électrique. Depuis un nouvel MBO signé en juillet 2021, le groupe est accompagné par EMZ, Multicroissance, GSO Capital et NMP Développement.

Contrôlé par Sparring Capital depuis fin 2020, NovaKamp est positionné sur la fourniture de production d’énergie et de systèmes d’alimentation électrique pour les acteurs industriels et les opérations extérieures, notamment les bases vie de l’armée de terre. Fort de 25 M€ de revenus, NovaKamp conçoit déjà des groupes électrogènes via sa filiale Kapi, mais sans en assurer la fabrication, ce que fait Fauché Energie.

Cette cession s’inscrit dans la volonté du groupe Fauché d’optimiser son portefeuille d’activités et de se concentrer sur son cœur de métier des services à l’énergie.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné le groupe Fauché tout au long du processus : définition de la tactique du process, préparation de la documentation marketing, qualification des acheteurs potentiels les plus à mêmes de valoriser le positionnement de Fauché Energie, structuration du deal et gestion des négociations.