Contexte de l’opération

Alleray est un des leaders indépendants en Ile de France de l’installation électrique pour le bâtiment, et principalement pour le logement neuf. Le groupe opère via ses 2 filiales SLOVEG (travaux électriques pour l’habitat) et COFIMA (travaux électriques pour le secteur tertiaire ; bâtiments commerciaux et services). Intervenant en direct auprès de ses clients, Alleray réalise 30 M€ de chiffre d’affaires et emploie près de 115 personnes.

Stéphane Lericq, actionnaire majoritaire depuis le MBO de 2014, et BNP Paribas Développement, concrétisent cette nouvelle opération avec le soutien des partenaires bancaires (BNP Paribas (arrangeur), Banque Populaire Rives de Paris (co-arrangeur) et LCL (participant)) aux côtés du Directeur Général, Alex Gaye, et des cadres clés du groupe.

Cette opération de LBO minoritaire marque le démarrage d’un nouveau cycle pour le groupe (poursuite de la dynamique de croissance, accompagnement dans des réflexions de croissances externes, amélioration de l’efficacité opérationnelle), permet au Directeur Général (Alex Gaye) de se renforcer significativement au capital du groupe dans une logique de transmission progressive et offre la possibilité aux cadres clés d’accéder au capital du groupe.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné le groupe Alleray tout au long du projet de cession : définition de la tactique du LBO, organisation d’un process compétitif, gestion des négociations et du processus de financement bancaire.