Contexte de l’opération
iXblue est une société de haute technologie reconnue dans le monde entier pour ses solutions avancées en navigation, autonomie maritime et photonique, tant pour les domaines du civil que du spatial et de la défense. Les technologies d’iXblue permettent ainsi à ses clients de relever leurs défis au sein d’environnements sévères, du fond des océans jusqu’aux confins de l’espace.
ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés, présent notamment dans le secteur naval. La société fournit à ses clients les solutions les plus performantes et les plus avancées d’un point de vue technologique dans le domaine des drones navals, terrestres et aériens. ECA Group propose également des solutions technologiques innovantes destinées aux secteurs aéronautique et spatial.
Le rapprochement d’ECA Group et d’iXblue crée ainsi un leader français des technologies au service de l’industrie de la défense. Fort de plus de 1 500 collaborateurs, le groupe est présent dans plus de 80 pays et se classe parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans les domaines des systèmes robotiques autonomes maritimes (en particulier pour la lutte contre les mines sous-marines), des solutions de navigation inertielle à très haute performance, et des produits et équipements pour l’aérospatial, la photonique et le quantique. Ce rapprochement valorise le nouvel ensemble ECA Group-iXblue à près de 800 M€.
Pour financer cette opération stratégique, ICG (Intermediate Capital Group) apporte 230M€ de fonds propres et quasi-fonds propre tandis que l’équipe de management et le fondateur du Groupe iXblue, Hervé Arditty injectent plus de 25M€. Ces financements longs termes sont complétés par la sécurisation d’une dette senior et de nouvelles lignes de financement à hauteur de 215M€.
ICG (Intermediate Capital Group) est l’une des premières sociétés de gestion de fonds de private equity et de dette dans le monde, forte de 71,3 milliards de dollars de fonds sous gestion au 30 juin 2022.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné Groupe Gorgé tout au long du processus d’acquisition, depuis les travaux préparatoires jusqu’aux négociations finales avec le vendeur. Nous avons par ailleurs assisté le groupe dans la levée des financements en capital, quasi-capital et dette nécessaires à la réalisation de l’opération, ainsi que dans la mise en place d’un management package.
Cette opération est notre 15ème opération pour le compte de la famille Gorgé, que Capitalmind Investec accompagne depuis 2006.
