Contexte de l’opération
Créée en 1981 à Turin, La Tecnika Due est spécialisée dans la distribution de composants électroniques (composants actifs, passifs, produits de connectivité, électromécanique et accessoires). La société s’inscrit comme un partenaire de choix non seulement pour de nombreux OEMs en conseillant leurs équipes techniques lors de la phase de conception de leurs produits, mais aussi de fournisseurs de composants pour lesquels la société joue le rôle de distributeur franchisé. La société opère principalement dans le Nord de l’Italie et s’appuie sur un centre logistique couvrant un total de 3 000 m² située au nord de Turin. L’entreprise a réalisé 24 M€ de chiffre d’affaires en 2022.
L’acquisition de La Tecnika Due permet au groupe Syscom-Prorep d’opérer un changement d’échelle et d’inscrire son développement dans une dimension européenne. Ce rapprochement lui offre également un potentiel de synergies commerciales et permet à La Tecnika Due d’étoffer son portefeuille de produits et de renforcer ses positions de marché en l’Italie du Nord, principalement en Lombardie. Le nouvel ensemble atteindra un chiffre d’affaires d’environ 60 M€ et emploiera plus de 70 collaborateurs.
L’acquisition de La Tecnika Due a été financée par (i) endettement bancaire avec le concours de BPRI et CEIDF, (ii) des obligations relance souscrites par Arkea Capital, et par (iii) apport des actionnaires de Syscom-Prorep.
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de Syscom-Prorep tout au long du processus d’acquisition : identification et prise de contacts avec un nombre limité de cibles s’inscrivant dans la stratégie du groupe, création d’un lien de confiance avec les actionnaires des cibles, travaux d’analyses et de valorisation des cibles, négociation de la lettre d’intention, pilotage des due diligences, assistance aux négociations finales avec les actionnaires de La Tecnika Due, et négociations concomitantes du financement de l’opération.
“Capitalmind Investec, présent lors de nos deux dernières opérations, nous a une nouvelle fois accompagné dans cette acquisition structurante qui permet à notre Groupe d’opérer un changement d’échelle et d’inscrire notre développement dans une dimension européenne. Leur savoir-faire et leur implication ont été essentiels pour permettre de réaliser cette opération en Italie en toute confiance. »
Régis du MANOIR, owner of Syscom-Prorep
