Contexte de l’opération
EVV (Ensemble de la Vigne au Vin) a été créée début mars 2021, suite à la scission des activités vinicoles d’Euralis – groupe coopératif leader basé dans le Sud-Ouest de la France (plus de 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021). Avec un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros attendu en 2021, la société offre une proposition de valeur unique combinant des produits de haute qualité avec des services de conseil sur mesure et à valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la préparation de la vigne au conditionnement du vin. Sa clientèle est principalement composée de professionnels (86% des ventes), les 14% restants étant générés par des particuliers via le réseau de 14 magasins d’EVV situés dans le sud-ouest de la France.
Dans le cadre de son plan stratégique, Euralis a décidé de se séparer d’EVV et de la vendre à un partenaire capable d’amener la société à la prochaine phase de son développement.
L’acquisition d’EVV, dont les activités de conditionnement du vin ont été sorti du périmètre repris en amont de l’Opération, permettra d’enrichir l’offre de services de Laffort avec des produits et services complémentaires autour de la vigne grâce au large portefeuille d’EVV.
Notre rôle
Capitalmind Investec a assisté Euralis tout au long du process de cession : conception de la stratégie, revue et mise au point du business plan du management, construction d’un profil financier lisible avec l’équipe de management (pas de rapport de VDD financière), rédaction de la documentation marketing, qualification des acquéreurs potentiels les plus susceptibles d’apprécier le positionnement d’EVV et capables de maximiser son potentiel de développement, organisation d’un processus concurrentiel, négociation avec les acquéreurs potentiels, supervision du processus de Due Diligence, participation aux phases de négociation.
Cette opération illustre l’expertise de Capitalmind Investec dans l’accompagnement des grands groupes, notamment des groupes coopératifs agricoles, désireux de céder des activités non stratégiques.
