Contexte de l’opération

Axéréal a cédé sa participation minoritaire dans Services Portuaires Sètois (SPS) aux 3 co-actionnaires de la société (Sogena, CAT, Maritime Kuhn).

SPS fournit des services de manutention portuaire (consignation, chargement, déchargement, entreposage, transit et dédouanement) et gère l’ensemble du personnel portuaire (y compris les dockers). Elle est l’opérateur historique pour l’ensemble des services portuaires de Sète.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la démarche stratégique du Groupe Axéréal visant à se désengager de ses activités portuaires à Sète. Une première étape de ce plan a déjà été réalisée en septembre 2022, avec la cession des silos portuaires (Centre Grains) à Saipol, filiale du groupe Avril.

Sogena est un spécialiste européen des services maritimes, CAT est un leader européen du transport automobile et de la logistique, et Maritime Kuhn est un leader français de la logistique et de la manutention portuaire.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté le groupe Axéréal tout au long du processus de cession : stratégie de process, notamment dans le pilotage des discussions avec les acquéreurs stratégiques extérieurs et les co-actionnaires de SPS, gestion du processus (y compris la production de documentation marketing et de notes de valorisation, pilotage des questions-réponses, préparation des réunions du conseil d’administration d’Axéréal, etc.).