Contexte de l’opération
Capitalmind Investec a agi en tant que conseiller financier exclusif du groupe Blumenbecker dans le cadre de la cession de sa filiale polonaise, Blumenbecker Engineering System Technology, à IMA Schelling. Précédemment succursale du groupe international Blumenbecker, Blumenbecker Engineering System Technology est aujourd’hui un fournisseur de premier plan de solutions d’automatisation et de robotique en Pologne.
Avec des capacités d’automatisation complètes, l’entreprise agit en tant qu’intégrateur de systèmes, principalement pour des lignes complètes de manutention et d’emballage. Les services proposés comprennent des services de conseil, la planification et la gestion de projets, notamment la conception et la programmation de logiciels; le tout pour des clients de l’industrie du meuble et des appareils électroménagers. Sous la nouvelle direction d’IMA Schelling, Blumenbecker Engineering System Technology est prête à bénéficier d’un soutien accru pour son plan de croissance stratégique et opérationnel. Cela permettra à l’entreprise d’élargir son offre et de fournir à ses clients une gamme encore plus large de solutions d’automatisation, de manutention et de transport.
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires sur la vente de l’entreprise, notamment par le soutien au carve-out, l’élaboration de la stratégie, la préparation des documents marketing, la validation du plan d’entreprise et du modèle financier, l’approche et la formation des acheteurs potentiels locaux et internationaux, la préparation et la coordination du processus de due diligence, les conseils sur la structure de la transaction et la négociation des paramètres commerciaux de la convention d’achat d’actions (SPA).
À propos de Blumenbecker
Le groupe Blumenbecker est une entreprise allemande spécialisée dans l’automatisation industrielle et l’ingénierie électrique. Forte de plus de 100 ans d’expérience, l’entreprise propose une large gamme de produits et de services, notamment des solutions d’automatisation, des technologies de contrôle, des technologies de l’information industrielle, des installations électriques et des services d’ingénierie. Le groupe Blumenbecker est au service de diverses industries, telles que l’automobile, l’énergie, l’agroalimentaire, ou la machinerie. Il fournit des solutions sur mesure, notamment en matière de planification de projet, de mise en œuvre, de maintenance et de formation, afin d’optimiser les processus de production de ses clients. En mettant l’accent sur l’innovation et la satisfaction des clients, le groupe Blumenbecker est un partenaire de confiance pour les entreprises industrielles du monde entier.
