Notre rôle

• Origination de l’opportunité et mise en condition de Groupe Reel pour participer à ce projet de cession initié deux mois plus tôt par les équipes de Rio Tinto Alcan
• Accompagnement au quotidien de Groupe Réel tout au long d’un processus mené tambour bâtant par le vendeur : des analyses préliminaires à la rédaction de la lettre d’intention qualifiante, l’organisation et le pilotage des Due Diligences, la négociation de la binding offer et de la documentation juridique finale, en passant par l’assistance lors de la procédure d’information-consultation.
• Conseil de Groupe Réel pour la mise en place de financements (financement de la croissance et de l’acquisition Alesa) : préparation de la documentation marketing idoine, définition du cahier des charges communiqué aux partenaires financiers, comparaison et négociation des conditions indicatives obtenues et négociation de la documentation juridique finale.