Contexte de l’opération

GUYOT environnement a réalisé l’acquisition de la société espagnole familiale, HIRUMET, qui gère plus de 220 000 tonnes de féraille par an. Ce rapprochement de deux familles au même cœur de métier, représente un accord historique dans le développement de GUYOT Environnement.

Cette acquisition va permettre notamment de renforcer les relations commerciales avec les clients historiques de GUYOT environnement, tout en accédant à un nouveau marché de fonderie, mais aussi aux marchés de la grande exportation grâce aux ports de Brest et de Pasajes.

Une nouvelle équipe a été créée pour renforcer l’équipe espagnole déjà en place, afin de gérer cette nouvelle entité et développer le portefeuille client des agences. Avec ce développement international centré sur le traitement de matières ferreuses et non ferreuses, le groupe GUYOT environnement va gérer 400 000 tonnes de ferreux par an, pour un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté le groupe Guyot Environnement tout au long du processus d’acquisition: rédaction et négociation de la LOI, structuration de l’opération, pilotage des due diligences, négociation, carve-out d’actifs non stratégiques etc.

Capitalmind Investec a également accompagné le groupe Guyot Environnement tout au long du processus de financement bancaire: préparation des supports marketing, business plan, négociation, support pendant la phase de due diligences, structuration de la dette, etc.