Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires du Groupe ADF tout au long du process de MBO : supervision des VDD, stress-test du business plan, sélection de fonds d’investissement pertinents, organisation d’un process compétitif, support pendant la phase de due diligences, structuration du deal, assistance à la négociation de la documentation juridique, etc.
Capitalmind Investec est également intervenu dans la levée d’une dette senior de 150 M€, financée par le Crédit du Nord et les fonds de dette gérés par Artemid.
Contexte de l’opération
Spécialiste des « smart industrial solutions », le Groupe ADF est issu du spin-off en 2007 des activités de services à l’industrie de Gaz de France et s’est depuis imposé comme un acteur de premier plan de l’ingénierie, l’intégration et la maintenance d’outils industriels critiques dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie et des industries de process.
S’appuyant sur une équipe talentueuse et engagée de plus de 3300 salariés, Groupe ADF se distingue par la qualité de sa relation client et sa maîtrise des outils de production tout au long de leur cycle de vie. Reconnu comme l’un des pionniers de l’usine du futur, le groupe réalise plus de 400M€ de chiffre d’affaires dans 43 pays.
Soutenu par Actomezz, Etoile ID et ACE Management, Groupe ADF a doublé de taille depuis son MBO sponsorless de 2014, notamment grâce à l’acquisition de Latécoère Services en 2016, et s’engage aujourd’hui dans une nouvelle phase de son développement, qui comprend trois volets : poursuivre l’internationalisation du groupe, renforcer les offres à fort contenus technologiques et développer son excellence opérationnelle.
Pour écrire cette nouvelle page, l’équipe de management, emmenée par son PDG Marc Eliayan, s’associe à un nouveau partenaire financier minoritaire, Abénex, qui s’allie à Etoile ID, et structure de nouveaux financements qui lui permettront de mettre en œuvre sa stratégie de développement et sa politique de croissance externe.
