Contexte de l’opération

Veolia Déconstruction France, acteur de référence de l’économie circulaire, est l’un des leaders français de la déconstruction pour les projets les plus complexes (intégrant le désamiantage et la valorisation des déchets) et propose des services de démantèlement destinés à un large panel de matériels de transport hors d’usage (routiers, ferroviaires, maritimes et aériens), d’installations industrielles et d’infrastructures publiques et privées. Veolia Déconstruction France s’adresse à un portefeuille de clients prestigieux actifs dans les secteurs de l’aérospatiale, la défense, le transport, l’industrie et la construction. Après une revue stratégique de son portefeuille d’activités, Veolia a décidé d’initier un processus de vente de sa filiale afin de l’adosser à un nouvel actionnaire capable d’en poursuivre le développement.

A l’issue de ce processus de vente mené par Capitalmind Investec, Veolia Déconstruction France est repris par le groupe Paprec. L’opération permet à Paprec de consolider sa position de leader dans le recyclage et la valorisation matière et d’enrichir son panel de solutions d’économie circulaire pour ses clients. Paprec génère un chiffre d’affaires annuel de 2,3 Mds€ et emploie plus de 14 000 personnes dans le monde.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné Veolia tout au long du processus de cession : construction de l’equity story, définition de la tactique d’animation de la transaction, qualification des investisseurs potentiels les plus à même de valoriser le positionnement de Veolia Déconstruction France, organisation d’un process concurrentiel jusqu’à la sécurisation de la transaction et accompagnement dans les phases de négociation.