A propos du deal
Capitalmind Investec a conseillé le Groupe Nowak et ses actionnaires (Siparex, Unexo et Bpifrance) dans le cadre de sa cession au Groupe Marle (participation de Dentressangle)
Créé en 1984 à Pancé (Ille-et-Vilaine), et soutenu depuis 2019 par Siparex, Unexo et Bpifrance, le Groupe Nowak est le spécialiste français de la fonderie à la cire perdue. Fort de 150 collaborateurs, le Groupe, qui s’est doté de capacités d’usinage de précision suite à l’acquisition de la société Belmonte (Valence) en 2021, accompagne ses clients dans la conception et la fabrication de pièces complexes en acier, en acier inox et superalliages. Si le groupe met historiquement son savoir-faire au service d’une clientèle industrielle (énergie, luxe, robinetterie, alpinisme, etc.), il se développe rapidement auprès d’une clientèle d’OEMs spécialistes du développement et de la commercialisation de gammes d’implants orthopédiques & traumatologiques, activité qui représente aujourd’hui la moitié de son activité. Le Groupe livre plusieurs milliers de pièces par jour et propose 130 alliages différents pour servir 300 clients répartis dans une douzaine de pays.
Après 5 années d’accompagnement de l’équipe de management, les actionnaires financiers du Groupe Nowak ont souhaité passer le flambeau à un nouvel actionnaire capable de poursuivre le fort développement notamment dans le médical. Dans ce cadre, ils ont missionné Capitalmind Investec afin d’identifier & de faire émerger les meilleures contreparties potentielles. Au terme de ce processus, le Groupe Marle (soutenu par la holding familiale d’investissement Dentressangle) s’est distingué par sa capacité à proposer un projet attractif pour le développement de Nowak et Belmonte comme pour les actionnaires historiques.
Leader mondial de la fabrication d’implants orthopédiques et traumatologiques, le Groupe Marle renforce au travers de cette opération ses capacités & savoir-faire industriels, et réalise plus de 200 M€ de chiffre d’affaires à l’aide de 1 200 collaborateurs, et 13 sites industriels en France, en Suisse et aux États-Unis.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné le Groupe Nowak et ses actionnaires tout au long du projet : préparation de l’opération, discussions informelles avec des candidats potentiels en amont du process de cession pour se concentrer sur les candidats les plus à mêmes de réaliser l’opération dans de bonnes conditions, assistance aux discussions préliminaires avec les contreparties et pilotage de la phase de due diligence pour permettre une confirmation rapide des marques d’intérêt, et assistance aux négociations finales.
