Contexte de l’opération

1er laboratoire vétérinaire français, Ceva Santé Animale a pour moteur l’innovation destinée à la santé des animaux, des Hommes et de notre environnement. Le Groupe développe des médicaments, des vaccins, des équipements et des services pour les animaux d’élevage (ruminants, porcs, volailles) et les animaux de compagnie. Au cours des 20 dernières années, Ceva Santé Animale, a réalisé une croissance soutenue dépassant les 1,2 mds € de chiffre d’affaires, ce qui positionne désormais le groupe dans le top 5 mondial des laboratoires vétérinaires.

Avec près de 800 M€ d’actifs sous gestion, Sofiprotéol est une société d’investissement accompagnant les sociétés des filières agricoles françaises. Avec la cession de sa participation et son réinvestissement au sein du groupe Ceva Santé Animale, Sofiproteol contribue à la création d’un actionnariat stable à long terme, permettant à l’équipe de management de détenir le contrôle du Groupe. Sofiproteol investit aux côtés du management, de Théthys Invest (holding d’investissement de la famille Bettencourt-Meyers), du canadien PSP Investments, du japonais Mitsui & Co, de Mérieux Equity Partners, du singapourien Temasek, d’EMZ, de Sagard, du chinois Hopu et de l’américain Continental Grain.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné Sofiprotéol dans la cession de sa participation et son réinvestissement au sein du groupe Ceva Santé Animale, en conseillant l’évaluation de l’opportunité d’investissement, l’analyse de la valorisation, l’exécution de la transaction et les négociations des termes et conditions de l’opération.

Il s’agit de notre 15è opération pour le Groupe Avril et son établissement financier Sofiprotéol.