Notre rôle

Capitalmind Investec a été mandaté par les actionnaires du groupe Châteauform pour définir la structure de financement adaptée, assister à la construction d’un business plan solide, et optimiser la valorisation.  Capitalmind Investec a ainsi facilité la levée des financements attendus tout en permettant aux Managers de traverser sereinement l’étape rigoureuse des process de due diligence, inhérentes à ce type d’opération.

Contexte de l’opération

Dédié à la gestion de lieux d’organisation de séminaires et de réunions d’entreprises, Groupe Châteauform redessine les contours de son actionnariat. A la faveur de la sortie d’AtriA Capital Partenaires, en 2007, le francilien avait alors accueilli deux investisseurs : Etoile ID et Amundi PE Funds. Aujourd’hui, il finalise un tour de table de 16 M Euros. A l’occasion de ce deal il accueille Naxicap Partners, qui investit 15,8 M Euros, à lui seul. En parallèle, il voit quatre de ses actionnaires historiques – des personnes physiques et Etoile ID – convertir en actions des comptes courants qu’ils détenaient. Ainsi doté, Groupe Châteauform souhaite poursuivre l’ouverture de nouveaux lieux de séminaires. Il est actuellement à la tête de 32 sites, répartis entre sept pays, et dont il est locataire. L’an dernier, le francilien a fait état d’un chiffre d’affaires de 84 M€.