Contexte de l’opération
Le Management de Fauché, épaulé par EMZ Partners, prend le contrôle majoritaire du groupe à l’occasion de la sortie de Parquest Capital. Multicroissance, GSO Capital et NMP Développement, partenaires financiers du groupe depuis 2011, réinvestissent également dans la transaction.
Cette opération constitue une nouvelle phase de développement pour le groupe Fauché qui a connu un développement significatif depuis 2017. Son chiffre d’affaires, qui s’élevait à 175 M€ en 2017, devrait être supérieur à 280 M€ en 2021 grâce à une stratégie de développement maîtrisée, tant par croissance organique que par acquisitions.
Le groupe Fauché est le leader indépendant du génie électrique en France. Il réalise des prestations sur l’ensemble de la chaine de valeur telles que la conception-installation électrique, la maintenance, la conception-installation d’automatismes et la fabrication d’équipements électriques. Spécialiste du secteur tertiaire et de l’industrie, le groupe intervient sur une grande diversité de secteurs économiques.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné le groupe Fauché tout au long du processus : définition de la tactique du deal, préparation de la documentation marketing, qualification des investisseurs potentiels les plus à mêmes de valoriser le positionnement de Fauché et d’accompagner son développement aux côtés des équipes de management, organisation d’un process compétitif, structuration de l’opération, gestion des négociations et du processus de financement bancaire.
Cette opération illustre à nouveau la capacité de Capitalmind Investec à accompagner ses clients sur la durée après avoir organisé la sortie de Naxicap en 2017 dans le cadre d’un LBO majoritaire avec Parquest.
« Les équipes de Capitalmind Investec nous conseillent depuis plusieurs années, et il y a entre nous une vraie relation de confiance, avec des échanges fluides et transparents. Nous sommes alignés sur les mêmes objectifs, ce qui est gage de succès. Mais ce que j’apprécie particulièrement c’est leur état d’esprit, leur disponibilité et leur professionnalisme. C’est toujours un plaisir de travailler ensemble. »
Patrick Zmirou, Président – Groupe Fauché
