Contexte de l’opération

SNS Security est un spécialiste de la cybersécurité en très forte croissance, proposant une large gamme de services à forte valeur ajoutée : services managés, MCO (Maintien en Condition Opérationnelle), intégration de solutions, pentests et audits. Ces services s’appuient notamment sur un Centre Opérationnel de Sécurité (SOC) interne et sur des partenariats solides avec des fournisseurs majeurs et innovants de solutions de sécurité, tels que Fortinet, SentinelOne ou Sekoia.

Depuis la reprise du groupe par Frédéric Faurie et Franck Burtin en 2020, soutenus par Sofilaro en tant qu’actionnaire minoritaire, SNS Security a connu une croissance moyenne de plus de 50% par an. L’entreprise a lancé de nouveaux services (SOC, pentests) et a étendu sa couverture géographique avec des implantations à Montpellier (Siège), Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Saintes et Paris.

Les 2 codirigeants étaient désireux de trouver un partenaire financier ou stratégique capable d’apporter une solide expertise en cybersécurité et une expérience avérée dans l’accompagnement de croissances rapides, afin de soutenir SNS Security dans l’accélération de son activité et la réalisation de son plan ambitieux, ainsi que pour structurer et renforcer l’équipe. Olivier Breittmayer apportera son expérience et ses connaissances uniques de la cybersécurité, acquises notamment au travers de l’aventure Exclusive Networks.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné SNS Security et ses actionnaires dans la construction du projet, l’analyse des options adaptées à SNS Security et l’identification de partenaires potentiels. Nous les avons conseillés dans la négociation avec Olivier Breittmayer et Jean-Baptiste Marchand et dans la mise en œuvre d’une opération la plus optimisée pour SNS Security et ses actionnaires, ainsi que dans la sécurisation du financement de l’opération.

L’accompagnement de Capitalmind Investec sur cette opération a été exemplaire en tous points : une grande réactivité, une transparence dans les échanges, ainsi qu’une mobilisation et un engagement à toute épreuve. Nous sommes ravis !

Frédéric Faurie, CEO, SNS Security