Contexte de l’opération

Créé en 2002, CTRS (Cell Therapies Research & Services laboratory) a pour vocation de développer et commercialiser des traitements répondant à de forts besoins thérapeutiques non-satisfaits. Le laboratoire est particulièrement impliqué dans les maladies rares (onco-hématologie et immunologie, maladies métaboliques héréditaires) en témoigne leur produit phare (Orphacol) ayant révolutionné le traitement de déficits congénitaux de la synthèse d’acides biliaires primaires. En croissance continue depuis 2013, CTRS rassemble une vingtaine de collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 15,7 millions d’euros en 2019, dont 41% à l’export dans plus de 25 pays.

Mérieux Equity Partners, par l’intermédiaire de son véhicule Mérieux Participations 3, est entré au capital de CTRS.

Mérieux Equity Partners est une société de gestion qui gère environ 670 millions d’actifs et mobilise une vingtaine de collaborateurs en Europe et en Amérique du Nord. Elle joue un rôle actif en tant qu’actionnaire de référence de sociétés à fort potentiel, en soutien aux entrepreneurs dans les domaines de la santé et de la nutrition.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté les actionnaires de CTRS tout au long du process d’OBO : définition de la stratégie d’opération, sélection des fonds d’investissement pertinents et organisation d’un processus compétitif, gestion de la levée du financement d’acquisition, marketing du deal, exécution et négociations jusqu’au closing.