Notre rôle
Capitalmind Investec a assisté la famille Kremer tout au long du processus de cession : de l’identification des acquéreurs potentiels français et internationaux, l’approche de ces derniers pour tester leur appétit, à l’organisation d’un processus d’enchères compétitif. Capitalmind Investec a supervisé les travaux de VDD, préparé la documentation marketing, piloté le processus d’audit et assisté la famille dans la négociation finale de la documentation juridique ainsi que dans le processus d’information-consultation
Contexte de l’opération
Fort de près de 25 ans d’expérience, Michel Kremer a développé une gamme de 300 produits riche des savoir-faire pâtissiers iconiques français. Pâtisserie Michel Kremer (PMK) vend ses produits à des distributeurs, grossistes et grandes chaînes de distribution. Fondée à Argenton-sur-Creuse en 1994, la société a progressivement agrandi et modernisé son outil de production, et constitue aujourd’hui un acteur majeur dans le paysage économique local. PMK emploie plus de 250 personnes et réalise un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros.
Mademoiselle Desserts, leader européen dans le domaine de la pâtisserie surgelée premium, propose à ses clients, depuis plus de 30 ans, une large gamme de produits de qualité, essentiellement à marque de distributeur. Le groupe compte 9 sites de production, 5 en France, 3 en Angleterre et 1 aux Pays-Bas et emploie 1 400 personnes.
Didier Boudy, Président de Mademoiselle Desserts : « Pâtisserie Michel Kremer et Mademoiselle Desserts partagent l’essentiel de leurs valeurs fondatrices : qualité produit, innovation, service client, valeurs humaines. Nos gammes et savoir-faire se complètent idéalement. Pour les deux sociétés ce rapprochement semblait naturel et logique. Toute l’équipe Mademoiselle Desserts est heureuse et impatiente d’accueillir l’équipe Kremer pour un beau projet de développement. »
Michel Kremer, fondateur de la pâtisserie éponyme : « Le projet proposé par Mademoiselle Desserts m’a semblé être le plus pertinent vis-à-vis de la stratégie de PMK. Je suis convaincu que ce nouvel actionnaire contribuera très positivement au développement de l’entreprise en France et à l’international tout en respectant notre culture et l’ancrage local de la société »
