Contexte de l’opération

Fondée au début des années 90 par Erich W. Schwaiger, Concept-Real GmbH développe et gère des parcs immobiliers résidentiels (plus de 2 000 biens pour 1 milliard d’actifs) dans la région de Munich.

Dans le cadre de la structure de financement existante, chaque société immobilière était financée individuellement par plusieurs prêteurs et tranches. Au total, le portefeuille était modérément endetté et présentait un LTV relativement faible. Après un premier refinancement en janvier 2022, déjà accompagné par Capitalmind Investec, celui-ci a permis de libérer du capital pour financer les nouveaux projets de Concept-Real. Le nouveau financement obtenu augment le ratio prêt/valeur à bien plus de 50 %, réduit les taux d’intérêt et améliore considérablement le profil de remboursement.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé Concept-Real à l’occasion d’un deuxième refinancement : élaboration de la stratégie, préparation de la documentation marketing, approche des investisseurs nationaux et internationaux, préparation et coordination du processus de due diligence, conseil sur la structure de financement, assistance aux négociations jusqu’au closing.