Contexte de l’opération
BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants. La société offre également des prestations de conseil et se développe dans les technologies de l’information. Parmi ses 700 collaborateurs, on compte 2/3 d’ingénieurs et de cadres de haut niveau. Son chiffre d’affaires s’élève à près de 100 millions d’euros en 2017.
CT est un groupe international d’ingénierie basé en Europe, leader en innovation technologique tout au long du cycle de vie du produit. Depuis la conception structurelle, l’ingénierie de fabrication, la documentation technique jusqu’à l’ingénierie du support après-vente et les projets de R&D, CT intervient dans les secteurs aéronautique, spatial, maritime, automobile, ferroviaire, énergétique, industriel et de l’architecture.
L’activité et les équipes concernées par la reprise auront ainsi les moyens de s’inscrire dans des perspectives importantes de développement grâce à l’expertise et l’ambition de croissance de CT ainsi que par les synergies potentielles, notamment commerciales et métiers.
Par cette cession d’activité, le Groupe CNIM entend se focaliser sur des axes stratégiques plus en ligne avec son cœur de métier industriel dans le domaine de l’Environnement et de l’Energie, de la Défense et de la Sécurité.
Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné CNIM tout au long du processus de cession : préparation de la documentation marketing, recherche et sélection des acquéreurs dans le cadre d’un process compétitif, pilotage des due diligences, assistance à la gestion des enjeux de carve-out, négociation de l’offre ferme et de la documentation juridique, etc.
