Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires tout au long du processus de vente : pre‑sounding, monitoring de la VDD financière, approche des acquéreurs potentiels, travail sur le carve-out, création de la documentation marketing, gestion de la data room, gestion des due diligences, assistance dans la négociation de la transaction et de la documentation juridique.

Contexte de l’opération

Filiale historique de Groupe Gorgé, Cimlec est un spécialiste du génie électrique, des automatismes et de la robotique industrielle. L’entreprise s’adresse aux grands groupes industriels pour leur permettre d’accroître la productivité et la compétitivité de leurs outils de production. Au cœur de l’industrie 4.0., Cimlec s’appuie sur une équipe de plus de 300 ingénieurs et techniciens, et a généré un chiffre d’affaires d’environ 42 millions d’euros en 2018.

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd’hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l’impression 3D. Au cours de plus de 25 ans d’histoire, Groupe Gorgé a toujours su se développer et être un acteur des innovations technologiques et industrielles de son temps.

SPIE est un leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et de la communication. SPIE a généré en 2018 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 400M€ d’EBITDA. L’acquisition de Cimlec permet à SPIE de renforcer sa présence sur le marché des services à l’industrie en France, en particulier dans le domaine de la robotique. Le savoir-faire de Cimlec répond à la volonté de SPIE de proposer des services à plus forte valeur-ajoutée à ses clients et d’atteindre une taille critique dans le secteur des services industriels.