Notre rôle
Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires de GSRI tout au long du processus de MBO secondaire : préparation de la documentation marketing, recherche et sélection des partenaires potentiels, valorisation, pilotage des due diligences, négociation des offres fermes et de la documentation juridique, assistance lors du processus social (Loi Hamon, etc.), assistance dans l’évaluation et la négociation du management package, etc.
Cette 21ème opération dans le secteur du Testing, Inspection et Certification souligne la capacité de Capitalmind Investec à développer des expertises sectorielles fortes, pour le plus grand bénéfice de ses clients. Elle démontre également notre volonté d’accompagner nos clients tout au long des étapes de la vie de leur entreprise, Capitalmind Investec accompagnant GSRI depuis sa formation en 2007, par le rapprochement de Geoscan et de Structure & Réhabilitation. Une belle histoire entrepreuneuriale à suivre !
Contexte de l’opération
Geoscan Structure et Réhabilitation Ingénierie (GSRI) est le spécialiste français de l’inspection, du diagnostic et du conseil dédié aux infrastructures souterraines (réseaux d’eau potable, réseaux d’assainissement, etc.) et aux ouvrages d’arts (ponts, barrages, voies ferroviaires, etc.).
Fondé par Idriss Benslimane en 1997, le groupe s’appuie sur plus de 100 ingénieurs et techniciens, basés en régions parisienne et lyonnaise.
Historiquement détenu par son management aux côtés de BPI France, GSRI teste une nouvelle opération de MBO avec Pragma Capital, qui prend la majorité du capital. Bénéficiant d’un contexte marché porteur, dynamisé tout particulièrement par le Grand Paris et les JO de 2024, GSRI souhaite accélérer sa croissance en France et à l’international en renforçant son offre technologique et en s’implantant sur de nouvelles zones géographiques par des acquisitions.
« Le potentiel de GSRI est remarquable et nous sommes très heureux de pouvoir accompagner le management dans un projet de développement aussi ambitieux. » déclare Arnaud Leclercq, Président du Directoire de Pragma Capital.
