Contexte de l’opération

Keley est une entreprise digital native organisée autour de 4 pôles de compétences : la transformation digitale (CRM, E-commerce, Web Marketing, Design de service…), la stratégie data ;     l’ingénierie web la création graphique. Keley, qui emploie une centaine de personnes (70% conseil, 30% ingénierie), travaille pour des grandes sociétés (12 groupes du CAC40) comme pour des  startups et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 10M€ en 2018.

Apside est une Entreprise de Services du Numérique créée en 1976, qui accompagne la transformation digitale et l’évolution des Systèmes d’Information des secteurs majeurs de la société : banque, assurance, aéronautique, santé, mobilité, etc. Elle compte plus de 2500 personnes pour un Chiffre d’Affaires de 198M€.

« Les synergies de ce rapprochement sont évidentes. Apside peut nous ouvrir des référencements chez de nombreux clients. De notre côté, nous apportons à Apside des prestations  complémentaires dans le conseil, avec la capacité en particulier à s’inscrire plus en amont des projets et à un niveau d’interlocution plus élevé. », se réjouit Pierre Guimard, Directeur Associé de Keley.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté le Groupe Keley Consulting tout au long du processus de cession : sélection d’acquéreurs potentiels pertinents, organisation d’un processus compétitif, gestion et supervision de la phase de préparation (datapack financier, documentation marketing, etc.), pilotage du processus d’exécution (coordination des parties, gestion de la dataroom, pilotage des audits, etc.), support sur les sujets de valorisation et assistance du groupe dans la négociation finale du deal et de la documentation juridique.