Contexte de l’opération

Présente aux Pays-Bas et en Belgique et s’appuyant sur plus de 20 ans d’expertise, KTBA offre un éventail complet de solutions autour de l’assurance qualité. Du conseil technique à la validation des étiquetages, en passant par la formation, KTBA sert un large panel d’industriels et de distributeurs.

Acteur mondial de la sécurité et de la qualité des aliments depuis plus de 50 ans, Mérieux NutriSciences est présente dans 24 pays, à travers plus de 100 laboratoires. Filiale de l’Institut Mérieux, Mérieux NutriSciences propose des solutions d’analyse et de support au développement de nouveaux produits afin de prévenir les risques sanitaires liés à l’alimentation et plus largement à l’utilisation des produits de la vie quotidienne. La société propose également des solutions digitales dans le cadre de son entité commerciale dédiée.

L’acquisition de KTBA complète stratégiquement l’offre de services de Mérieux NutriSciences aux Pays-Bas où la société opère déjà un laboratoire d’analyses basé à Ede dans la « Food Valley ». Cette acquisition renforce également les services européens de Mérieux NutriSciences dédiés à la conformité des produits alimentaires et de leurs étiquetages, ainsi qu’à la surveillance des réglementations et des risques sanitaires afin d’assurer des produits sûrs et conformes sur le marché.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé KTBA tout au long du process de cession: preparation de la documentation marketing, screening et selection des acquéreurs potentiels, management des due diligence et assistance aux négociations jusqu’au closing de l’opération.