Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires de SPPP (Isatis Capital, Cita Investissement, BPI France et Jean-Romain Py) tout au long du process de cession : analyse financière et négociations préliminaires, préparation de la documentation marketing, pilotage des due diligences, assistance aux négociations finales et à la finalisation de la documentation juridique.

Capitalmind Investec conseille SPPP et ses actionnaires depuis 2012 : de la création de l’entreprise en tant qu’entité indépendante, en passant par une levée de fonds en 2016 et jusqu’à cette cession à un groupe international, nous avons accomapgné avec plaisir cette belle aventure entrepreneuriale !

Contexte de l’opération

Créé en 1987, le groupe assure une maîtrise complète du processus de peinture, mettant son savoir-faire, et son outil industriel à disposition des équipementiers de rang 1 européens.

Depuis la reprise de la société auprès du groupe SORA-Composites en 2012 par Jean-Romain Py, accompagné par Isatis Capital et Bpifrance, puis Cita Investissement en 2016, le groupe a misé sur la qualité et l’innovation pour assurer son développement. En 6 ans, le chiffre d’affaires de SPPP a ainsi augmenté de 50 % pour atteindre plus de 30M€. SPPP emploie à l’heure actuelle près de 300 salariés et opère sur deux sites, à Laval en Mayenne et en Slovaquie.

Le groupe SPPP tourne à présent une nouvelle page de son histoire et entre dans le giron du groupe japonais Alpha Corporation, coté au Tokyo Stock Exchange, et spécialisé dans les systèmes de vérouillage et fermeture (pour véhicules, résidentiels, etc.). Le groupe Alpha entend jouer pleinement les synergies en appliquant les technologies de peinture de SPPP à ses gammes de produit.