Contexte de l’opération

Fondée en 2004 par Philippe Maloigne et située à Beauvais, Samshield était à l’origine spécialisée dans la conception, fabrication et distribution en BtoB de casques d’équitation. Forte de son image de marque sur le segment haut de gamme des équipements pour le cavalier et de sa notoriété international (+80% de son chiffre d’affaires réalisé à l’export), Samshield a depuis entrepris avec succès une diversification produits en lançant une gamme textile technique.

La société a décidé d’ouvrir une part minoritaire de son capital à Initiative & Finance dans le cadre d’une opération primaire afin d’être accompagnée dans ses projets de développement, notamment l’élargissement de sa gamme de produits et sa croissance sur le marché nord-américain.

Avec près de 340 opérations réalisées depuis 1984, date de sa création, Initiative & Finance se positionne comme l’un des acteurs majeurs en France de l’accompagnement et de la transmission des PME sous toutes ses formes (management buy-out, owner buy-out, management buy-in, build-up, capital développement, etc.), et compte à ce jour c. 35 participations en portefeuille.

Notre rôle

Dans un contexte de marché chahuté (hausse du prix des matières premières, conditions de transport, évolution de la parité €/$…), Capitalmind Investec a su adapter la stratégie d’approche des investisseurs afin de maintenir la tension concurrentielle, préserver les intérêts de Philippe Maloigne (actionnaire unique de Samshield), et trouver le partenaire le plus adapté pour accompagner la société dans ses projets de croissance.