Contexte de l’opération

BTP Consultants est l’un des leaders français des services de testing, inspection et certification dans l’univers du bâtiment : contrôle technique construction, coordination sécurité, diagnostics immobiliers, performance énergétique et environnementale, et surveillance des ouvrages d’art.

A la suite de l’entrée au capital en mars 2021 de Seven2 (ex Apax Partners) et Bpifrance, BTP Consultants a pour objectif de poursuivre sa croissance organique et de déployer une stratégie d’acquisitions ciblées. Le Groupe entend se développer en priorité en région et sur les segments à fort potentiel de croissance tels que le conseil en rénovation énergétique, l’exploitation et la maintenance des bâtiments, la métrologie et durabilité en génie civil, les diagnostics, le pilotage des données des bâtiments et autres activités complémentaires.

L’opération en 2021 a été financée par des apports en fonds propres et quasi-fonds propres des actionnaires, ainsi que par la mise en place d’un financement unitranche apporté par Eurazeo. Avec la réalisation de bonnes performances et la volonté d’accélérer sa croissance, le Groupe BTP Consultants a souhaité mener un processus de refinancement, permettant une réduction du coût de ses financements combinée au refinancement d’une partie de la dette obligataire et à la mise en place d’une ligne de croissance externe.

Notre rôle

Capitalmind a accompagné BTP Consultants et Seven 2 tout au long du processus de levée de dette, de la préparation des documents marketing jusqu’à la mise en place effective des financements.

Capitalmind nous avait accompagnés avec succès sur l’acquisition de BTP Consultants, nous avons souhaité poursuivre notre collaboration avec eux dans le cadre du refinancement du groupe. Dans ce contexte, Capitalmind a su orchestrer le process de manière efficace et tactique.

Isabelle Hermetet – Partner, Seven2