Over de verkoop van VVGN activiteiten aan Festina Lente

Verkeersveiligheid Groep Nederland is verkocht aan Festina Lente, de investeringstak van de familie Dontje. VGN is opgenomen in een relatief complexe juridische en financiële holdings structuur, inclusief meerdere onderlinge afhankelijkheden via verschillende betaalrekeningen.

De aandeelhouder van de holding vroeg Capitalmind Investec om de opzet te de-complexeren. Door middel van een asset deal is de carve out succesvol gerealiseerd. Na voltooiing hiervan was de holding in staat om de meeste onderlinge afhankelijkheden te regelen en uiteindelijk de structuur op te schonen, zoals Eric Tolboom, CEO van de holding verklaarde.

Capitalmind Investec heeft ervaren dat de aandeelhouder in dit proces bereid was het eerste bod te accepteren. Door zorgvuldige voortzetting van de onderhandelingen werd de koper aangemoedigd om zijn eerste bod aanzienlijk te verbeteren. De opbrengst van de transactie was uiteindelijk ver boven de aanvankelijke verwachtingen van de verkopende aandeelhouder.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Verkeersveiligheid Groep Nederland gedurende het gehele verkoopproces, met:

• Documentatie en verificatie van financiële afsplitsing van relevante activa;
• Voorbereiden van toegankelijke informatie;
• Adviseren over de uiteindelijke structuur van de transactie;
• Prijsonderhandelingen;
• Zorgdragen voor due diligence;
• Coördineren juridische documentatie fase.