Over de deal

Quanteo Group werd in 1998 opgericht door Christophe Milon in Lannion en is een van ’s werelds toonaangevende spelers op het gebied van people counting. De groep is actief via twee bedrijven:

• Eco-Compteur (Lannion, Bretagne), een pionier en wereldleider in het tellen van voetgangers en fietsers, die oplossingen biedt voor de analyse van stromen in stedelijke en natuurlijke gebieden. Met meer dan 5.000 klanten, voornamelijk lokale overheden, rust Eco-Compteur, dat meer dan 70% van zijn omzet internationaal genereert, de meeste grote Europese en Amerikaanse lokale overheden uit (voornamelijk in de Verenigde Staten, Duitsland en Canada).
• Quantaflow (Honfleur, Normandië), de Franse leider in flowanalyse in winkelcentra, biedt indoor teloplossingen gebaseerd op geavanceerde technologieën (3D video-opname, AI) en flowanalyse.

Gedreven door de snelle ontwikkeling van zachte mobiliteit en het daaruit voortvloeiende sterke gebruik van gegevens door overheidsinstanties in hun besluitvormingsproces, heeft Quanteo Group de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en in 2022 een omzet van €25 miljoen bereikt. Christophe Milon besloot steun te zoeken bij investeringsfondsen om de ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren en gaf de aanzet tot een participatie in het aandelenkapitaal van de managers en werknemers van de groep.

Deze transactie is de eerste stap in de overdracht van de groep aan het managementteam en de werknemers. Er is ook een stichting opgericht die betrokken is bij de aandeelhoudersstructuur en het bestuur, met als doel het voortbestaan van de groep in Bretagne en Normandië te garanderen.

Capitalmind adviseerde de meerderheidsaandeelhouder CEO van de Quanteo Groep bij het structureren van een MBO, wat resulteerde in een minderheidsinvestering van twee Franse PE-fondsen – Siparex en Bpifrance – in de groep.

Onze rol als M&A Adviseur

Capitalmind ondersteunde de aandeelhouder van Quanteo Group tijdens het hele transactieproces: dealtactiek, selectie van investeerders, redigeren van marketingdocumentatie, vragen en antwoorden en dataroombeheer, het opzetten van een concurrerend biedingsproces, het aantrekken van vreemd vermogen en actieve ondersteuning bij onderhandelingen met potentiële investeerders.