Wat Capitalmind Investec gedaan heeft voor Groupe ADF
Capitalmind Investec ondersteunde Groupe ADF tijdens het management buy-outproces: VDD-beheer, modellering van businessplannen, selectie van relevante PE’s, organisatie van een competitief proces, ondersteuning bij de uitvoering tijdens de due diligence-fase, dealstructurering en onderhandeling van algemene voorwaarden van de juridische documentatie.
Capitalmind Investec adviseerde ook over een senior schuldverhoging van €150 miljoen, gefinancierd door Crédit du Nord en Artemid-schuldfondsen.
Over de Management Buy Out
Groupe ADF biedt slimme industriële oplossingen voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van industriële faciliteiten in de ruimtevaart, olie en chemische en energie industrie.
Groupe ADF staat bekend om zijn capaciteiten in het optimaliseren van de prestaties van industriële faciliteiten in elke fase van hun levenscyclus, waarbij ze samen met hun klanten de ‘fabrieken van de toekomst’ ontwerpen en implementeren. De groep vertrouwt op een getalenteerd en toegewijd team van 3.300+ werknemers en genereerde 400 miljoen euro omzet in 43 landen in 2017.
Gesteund door Actomezz, Etoile ID en ACE Management heeft ADF haar inkomsten verdubbeld sinds haar sponsorloze MBO in 2014, met name dankzij de acquisitie van Latécoère Services in 2016. De groep gaat nu een nieuwe ontwikkelingsfase in, die drie belangrijke elementen omvat: zijn internationalisering voortzetten, zijn aanbod met hoogwaardige technologische inhoud versterken en zijn operationele uitmuntendheid verder ontwikkelen.
Voor dit nieuwe hoofdstuk bundelt het managementteam (geleid door CEO Marc Eliayan) de krachten met nieuwe financiële minderheidspartners, Abénex en Etoile ID. De transactie heeft ook gezorgd voor extra schuldfinanciering, waardoor de groep haar strategische ontwikkeling en externe groeiplannen kan voortzetten.
