Veel M&A-activiteit en consolidatie in CPaaS-markt

In de Communications Platform as a Service (CPaaS)-markt is er heel wat M&A-activiteit geweest. De afgelopen vijf jaar hebben toonaangevende CPaaS-spelers om marktaandeel gestreden door wereldwijd talrijke overnames te doen. Bedrijven zoals Twillio Inc, Vonage en Sinch AB zijn voorbeelden van bedrijven die zich snel (internationaal) hebben uitgebreid door consolidaties.

De CPaaS-markt zal naar verwachting een CAGR van 34,3% registreren tijdens de prognoseperiode (2020 – 2025).
De CPaaS-markt is zeer concurrerend, met voornamelijk kleine en grote leveranciers op de markt die zaken doen op binnenlandse en internationale markten. In de huidige CPaaS 3.0-propositie – die momenteel in volle bloei is – gaan de leiders van het kernsegment van CPaaS verder dan de levering van API-basisfuncties.

Toonaangevende bedrijven trekken kapitaal aan voor fusies en overnames en voor sterke groei.

• In 2020 haalde Infobip meer dan 200 miljoen dollar op bij participatiemaatschappij One Equity Partners tegen een waardering van meer dan 1 miljard dollar. Het was de eerste externe financieringsronde van het bedrijf;
• Sinch haalde in december 2020 690 miljoen dollar op bij SoftBank om verdere overnames te financieren;
• MessageBird haalde 200 miljoen dollar op in Series C-financiering in een ronde geleid door Silicon Valley’s Spark Capital – tegen een waardering van 3 miljard dollar;
• Een aantal middelgrote spelers ging met succes naar de beurs – Link Mobility Group, Route Mobile, CM.com.

Gediversifieerde CPaaS-kopers

Ondanks talrijke overnames in de afgelopen jaren lijkt de markt gefragmenteerd, waarbij de belangrijkste leveranciers belangrijke strategieën hanteren zoals productinnovatie, fusies en overnames om hun productfuncties uit te breiden en concurrerend te blijven.

Redenen voor fusies en overnames

Volgens Gartner breiden CPaaS-leveranciers hun productaanbod snel uit om zich te richten op een groter aantal use cases in een steeds competitievere omgeving.

Dit segment wordt steeds meer geconsolideerd, geleid door een paar grote spelers, gevolgd door een sterke band van middelgrote bedrijven en een lange staart van kleinere bedrijven. Dit segment zal echter blijven evolueren naarmate bedrijven als Microsoft en Cisco en netwerkexploitanten als AT&T terrein winnen en voor extra concurrentie zorgen.

We merken dat kopers zoeken naar:

• Verrijking van platforms om volledig programmeerbaar te zijn; voor alle modaliteiten;
• Verbetering van de klantbetrokkenheid;
• Verhoging van KPI’s, connectiviteit en technische mogelijkheden;
• Verbetering van berichtgeving en API-mogelijkheden;
• Geografisch uitbreiden / nieuwe markten betreden;
• Klantenbestand verwerven.

Het marktrapport openen en lezen klik hier

Voor vragen, neem contact op met: ron.belt@capitalmind.com