Investec en Capitalmind zijn verheugd aan te kondigen dat ze een strategische transactie zijn aangegaan waarbij Investec een strategisch meerderheidsbelang verwerft in Capitalmind, om een toonaangevende leverancier van M&A-advies in Europa te worden.

Investec Bank plc en Capitalmind Group zijn een transactie aangegaan waardoor Investec zijn belang in Capitalmind, een van de toonaangevende onafhankelijke advieskantoren op het gebied van fusies & overnames en corporate finance op het Europese vasteland, vergroot naar ongeveer 60%. De partners van Capitalmind behouden de resterende 40%. Na afronding van de transactie zal Capitalmind in eerste instantie verdergaan als “Capitalmind Investec”, geleid door de raad van bestuur van Investec en Capitalmind Executives.

Belangrijke voordelen van de transactie zijn onder andere:

• Stelt Investec en Capitalmind in staat hun M&A en corporate finance teams volledig te integreren onder één gemeenschappelijke paraplu;

• Creëert een fusie- en overnamegroep die klanten toegang biedt tot de belangrijkste ontwikkelde markten van Europa en de VS en tot belangrijke opkomende markten in Azië en Afrika;

• Behoudt de flexibele en ondernemende cultuur van Capitalmind, waarbij de senior managers de dagelijkse activiteiten voor klanten en de uitvoering van transacties blijven leiden, en

• Verbetert de mogelijkheid om gebruik te maken van een breder scala aan investeringsbankproducten in Europa.

Na de transactie zullen de respectieve adviesteams nauwer worden geïntegreerd en kennis, expertise en klantbereik delen.

De adviesactiviteiten van beide bedrijven worden gekenmerkt door een sterke geografische complementariteit: De Investec Group heeft adviesteams in het Verenigd Koninkrijk, India en Zuid-Afrika, terwijl Capitalmind de adviesactiviteiten van Investec in het grootste deel van West-Europa aanvult, met name in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en Zwitserland. Gezamenlijk hebben Investec en Capitalmind sinds 2020 een exclusief partnerschap in de VS met Regions Securities LLC (en dochterondernemingen BlackArch en Clearsight).

De sectorfocus van Investec met betrekking tot advies komt grotendeels overeen met die van Capitalmind. Deze omvatten onder andere zakelijke diensten, consumenten, financiële diensten, voeding & landbouw, gezondheidszorg, industrie, technologie en TMT. Daarnaast hebben zowel Capitalmind als Investec zeer actieve private equity sponsor coverage praktijken.

In totaal hebben Capitalmind en Investec in de 24 maanden tot 31 maart 2023 internationale klanten in Europa, Afrika, Azië, Australië en de VS geadviseerd bij meer dan 230 transacties in de bovengenoemde sectoren, met een totale transactiewaarde van meer dan € 25 miljard, en Europese klanten bij 150 transacties, met een totale transactiewaarde van meer dan € 12 miljard. Een aanzienlijk deel van deze transacties was grensoverschrijdend van aard. Capitalmind en Investec hebben samen ongeveer 130 adviseurs in Europa.

« We zijn verheugd dat we deel uitmaken van de Investec Group. Investment banking in het middensegment van de markt is steeds internationaler geworden en daarom moeten M&A-adviesbureaus steeds meer wereldwijd geïntegreerd en sectorgericht zijn om een diepgaand inzicht in de bedrijven en behoeften van hun klanten te ontwikkelen en te behouden, wat op zijn beurt vereist dat deze teams naadloos samenwerken in het kader van één strategie”, aldus Ervin Schellenberg, Michel Degryck en Jan Willem Jonkman, Managing Partners van Capitalmind.

Klik hier om het persbericht te downloaden voor meer informatie.