Onze rol als M&A adviseur bij de overname van Deltamed
Dankzij een sterke intimiteit met het senior managementteam van Groupe Gorgé heeft Capitalmind Investec deze transactie binnen een zeer kort tijdsbestek kunnen afronden, door in maart in het project te stappen en de transactie eind april af te ronden. We hebben het Due Diligence-proces georganiseerd en beheerd, en hebben geassisteerd bij de structurering van de deal en de juridische onderhandelingen in een internationale en snel veranderende omgeving.
De overname van DeltaMed is de 12e transactie die door onze teams is uitgevoerd in opdracht van Groupe Gorgé.
Over de overname door Groupe Gorgé
DeltaMed, gevestigd in de buurt van Frankfurt/Main in Duitsland, ontwikkelt al meer dan vijftien jaar fotogevoelige producten voor medisch en industrieel gebruik, met name in de tandheelkundige sector en de sector van de hoortoestellen. DeltaMed heeft een bijzondere expertise op het gebied van de ontwikkeling van lichtgevoelige harsen voor additieve productietoepassingen. Het bedrijf levert momenteel harsen aan verschillende toonaangevende fabrikanten van 3D-printmachines en levert diensten op het gebied van ontwikkeling, certificering en productie.
Via haar dochteronderneming Prodways beschikt Groupe Gorgé vandaag over de meest efficiënte 3D-printmachines voor een aantal toepassingen. Het aanbod van materialen was echter te beperkt om elke klant de specifieke machine-materiaalcombinatie aan te bieden die het best past bij elke toepassing. Deze strategische overname zal grotendeels in deze behoefte voorzien. De verticale integratie, tot en met de interne productie van specifieke harsen, maakt het mogelijk om het geheel van de waarde die de machine-materiaalcombinatie creëert voor de door de Groep ontwikkelde toepassingen te beheersen en vast te leggen.
Groupe Gorgé, opgericht in 1990, is een Franse industriële groep die actief is in vier expertisedomeinen: slimme veiligheidssystemen, bescherming in nucleaire omgevingen, industriële projecten & diensten, 3D-printing. In 2013 rapporteerde de Groep een omzet van 215 miljoen euro. De groep stelt meer dan 1.300 mensen tewerk met activiteiten in een tiental landen. Groupe Gorgé is genoteerd op NYSE Euronext Parijs en de Amerikaanse OTC-markt via ADRs.
