Onze rol als M&A adviseur bij de overname van Latécoère Services

Capitalmind Investec heeft ADF gedurende het hele overnameproces actief ondersteund: van de eerste gesprekken met Latécoère tot de waardering en structurering van de begeleiding, voorbereiding en onderhandeling van de intentieverklaring, ondersteuning bij de uitvoering, due diligence-beheer en assistentie bij de uiteindelijke onderhandelingen.

Capitalmind Investec heeft ook haar financieringsadviesteam ingeschakeld om een mix van schuld, mezzanine en eigen vermogen aan te trekken voor de financiering van de transactie.

Over de overname door ADF Group

ADF is een toonaangevende Europese speler in industriële onderhouds- en engineeringdiensten, met meer dan 3.000 werknemers in vijf landen en een blue-chip klantenbasis, verspreid over verschillende eindmarkten – Nucleair, Olie & Gas, Chemie, Materialen en Lucht- en Ruimtevaart.

Deze overname beantwoordt aan drie strategische doelstellingen van ADF: het versterken van zijn expertise als industriële integrator, het behalen van meer dan €150 miljoen aan inkomsten in de luchtvaartindustrie en het versterken van zijn internationale aanwezigheid.