Over de verkoop van ACB Group

In oktober 2016 overgenomen door Andera Partners, samen met CEO Gilles Rigon, is ACB Group (Advanced Circuit Boards) een Europese leider in de productie van zeer betrouwbare printplaten voor ruwe omstandigheden. ACB Group biedt langdurige ondersteuning aan grote OEM’s die actief zijn in strategische sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, defensie en gezondheidszorg. ACB Groep genereert meer dan € 40 miljoen aan inkomsten en heeft 300 medewerkers, verspreid over 6 locaties in Frankrijk, België en Tunesië.

Na een secundaire LBO ondersteund door Andera Partners in 2016, wilden Gilles Rigon en zijn team de krachten bundelen met een nieuwe financiële investeerder om de groeiambities van de groep te ondersteunen. Na een competitief proces georganiseerd door Capitalmind Investec, sloot het management een deal af met een pool van drie Franse financiële investeerders: Arkéa Capital (die in 2012 al de management buy-in van de ACB Group onder leiding van Gilles Rigon had gesteund), BNP Paribas Développement en Société Générale Kapitaal Partenaires. De deal maakt de exit van Andera Partners mogelijk, terwijl het management haar aandelenpositie vergroot.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft Andera Partners gedurende het hele verkoopproces bijgestaan: het vormgeven van de equity story, het identificeren van partijen die het beste zouden passen bij het profiel en de groeiambities van de ACB Groep, het definiëren van de transactiestrategie en go-to-market timing, het voorbereiden van marketingmateriaal, het opzetten van een competitief proces om de beste transactievoorwaarden te realiseren en te assisteren in de onderhandelingsfase.