Onze rol als M&A adviseur

• Nauwgezette samenwerking met Air Liquide om een deal te structureren die een duurzame toekomst biedt voor het af te stoten deel van het bedrijf.
• Begonnen met een gedetailleerde evaluatie van het transactiebereik, om een voor beide partijen werkbaar scenario te definiëren en voor te bereiden.
• Dagelijkse operationele bijstand verleend aan de teams van Air Liquide vanaf de voorbereiding van de overeenkomst, de eerste onderhandelingen, de onderhandelingen over de juridische documentatie tot de verplichte procedure voor informatie/communicatie van de ondernemingsraad.

Over de verkoop van Air Liquide arc welding robotics operations

Air Liquide is de wereldleider op het gebied van gassen voor de industrie, de gezondheid en het milieu. Aanwezig in 80 landen met 49.500 medewerkers, bedraagt de omzet van de Air Liquide Groep € 15,3 miljard in FY12. Air Liquide is genoteerd aan Euronext en heeft een kernwaarde van de CAC 40.

Air Liquide Welding, één van de Air Liquide business units, is een Europese leider op het gebied van las- en snijoplossingen. Air Liquide Welding ontwikkelde in het begin van de jaren ’80 een robotica-bedrijf dat zich richtte op het ontwerp, de productie, de integratie en het onderhoud van robotica voor booglassen, voornamelijk verkocht aan Franse en in mindere mate Spaanse industriële MKB-bedrijven. Na een strategische herziening van haar activiteiten besloot Air Liquide Welding de activiteiten van haar robotica-activiteiten te beëindigen (met een omzet van ongeveer 8 miljoen euro in FY12 en 50+ geschoolde werknemers) en over te stappen naar een industriële speler die het bedrijf kon laten groeien.

Groupe Gorgé is een Franse groep (genoteerd op Euronext) die technologische systemen en oplossingen met een hoge toegevoegde waarde levert voor de defensie-, lucht- en ruimtevaartindustrie en de nucleaire sector. Groupe Gorgé heeft in het boekjaar 2012 €209 miljoen aan inkomsten gegenereerd. De overname van de robotica-activiteiten van Air Liquide door Cimlec Industries (de belangrijkste dochteronderneming van de Groupe Gorgé voor industriële dienstverlening) zal een belangrijke speler op de Franse markt voor roboticaoplossingen creëren.