Over de deal

EVV (Ensemble de la Vigne au Vin) werd begin maart 2021 opgericht na de verzelfstandiging van de wijngerelateerde activiteiten van Euralis – een toonaangevende coöperatieve groep gevestigd in Zuidwest-Frankrijk (meer dan €1,4 miljard omzet in 2021). Met een verwachte omzet van ongeveer €50 miljoen in 2021 biedt het bedrijf een unieke waardepropositie die hoogwaardige producten combineert met op maat gemaakte adviesdiensten met toegevoegde waarde in de hele waardeketen, van de voorbereiding van wijnstokken tot het verpakken en bottelen van wijn. Het klantenbestand bestaat voornamelijk uit professionals (86% van de omzet), de overige 14% wordt gegenereerd door consumenten via het netwerk van 14 winkels van EVV in het zuidwesten van Frankrijk.

Als onderdeel van haar strategische plan voor de toekomst heeft Euralis besloten om EVV af te stoten en te verkopen aan een partner die in staat is om het bedrijf naar de volgende fase van haar ontwikkeling te brengen.

De overname van EVV zal het dienstenaanbod van Laffort verrijken met aanvullende producten en diensten voor wijnstokken dankzij het brede dienstenportfolio van EVV.

Onze rol als M&A Adviseur

Capitalmind Investec heeft Euralis bijgestaan tijdens de hele transactie: het ontwerpen van de transactiestrategie, het beoordelen en afstemmen van het businessplan van het management, het opstellen van een leesbaar financieel profiel samen met het managementteam (geen VDD-rapport), het opstellen van de marketingdocumentatie, het kwalificeren van investeerders die de positionering van EVV het meest zouden waarderen en die in staat zouden zijn om het ontwikkelingspotentieel te ontsluiten, het organiseren van een concurrentieproces, het onderhandelen met potentiële kopers, het toezicht houden op het due diligence-proces en het deelnemen aan onderhandelingsfasen.

Deze deal illustreert de expertise van Capitalmind Investec in het begeleiden van grote bedrijven die niet-kernactiviteiten en weinig winstgevende activiteiten willen afstoten.