Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van Outfitter group

Na het ondersteunen van het Outfitter management bij het opbouwen van een adequate structuur voor een verkoopproces (“exit-readiness”), hebben we een internationale investeerdersaanpak uitgevoerd met een focus op strategische kopers (brick and mortar en online sportdetaillisten). Signa Retail werd geïdentificeerd als de meest geschikte koper om de uitbreidingsplannen van Outfitter te ondersteunen. We ondersteunden onze klant gedurende het hele proces met procesdocumentatie, coördinatie, communicatieondersteuning en onderhandeling tot aan de afronding van een transactie.

Over OUTFITTER

Outfitter werd in 1998 opgericht en is uitgegroeid tot de toonaangevende multi-channel online retailer in de sportwereld, en is in Duitsland stevig gevestigd als full-service provider voor teamsport en corporate fashion.

Het bedrijf verkoopt internationale merken en heeft een exclusief portfolio van producten voor voetbal, hardlopen, tennis en andere balsporten, evenals langdurige relaties met alle topsportlabels. De producten worden verkocht via de webshop en de partnerwebsites van het bedrijf en in twee gespecialiseerde verkooppunten.

In het afgelopen decennium heeft Outfitter zich gestaag uitgebreid. In 2016 werd een aandeel van 60% verkocht aan Signa Retail.

In 2017 had Outfitter ongeveer 140 medewerkers en een netto-omzet van meer dan 50 miljoen euro.

Over SIGNA Retail

SIGNA Retail bestaat uit een aantal onafhankelijke Duitse retailbedrijven, waaronder The KaDeWe Group, Karstadt Sports, Karstadt Warenhaus GmbH en Eataly Distribution Deutschland GmbH. Alle vier de bedrijven worden gerund door een team van doorgewinterde retaildeskundigen. Deze vijf bedrijven hebben in totaal meer dan 20.000 medewerkers op meer dan 100 locaties en een gezamenlijke jaaromzet van meer dan 3 miljard euro, waardoor SIGNA Retail een van de grootste retailers van Duitsland is.

Als het toonaangevende e-commerce sportplatform op het gebied van wielrennen, tennis, buitensport, teamsport en atletiek is SIGNA Sports United vandaag de dag actief in zo’n 80 webwinkels in 17 landen. Met meer dan 2,5 miljoen actieve klanten en ongeveer 170 miljoen websitebezoeken per jaar is het bedrijf de nummer één voor sportfans op het Europese vasteland.